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來源:本站???作者:超級管理員 ???發布時間: 2025-08-15 16:13???瀏覽: 443
能否持久？碳酸鋰逼近9萬，寧德時代宜春鋰礦停產“反內卷”升級
8月13日，碳酸鋰主力期貨價格再次大幅上漲，并且逼近9萬元/噸，創2024年7月份以來新高點。同時，上海鋼聯發布數據顯示，8月13日電池級碳酸鋰現貨（早盤）價格較前一日上漲1000元，均價報81000元/噸。電池級碳酸鋰延續上漲勢頭。
其實早在8月10日，由于受到寧德時代宣布枧下窩鋰礦停產的影響，市場早已開啟了對于碳酸鋰供應缺口的“擔憂模式”。然而，8月12日，隨著“反內卷”概念的加入，鋰資源、碳酸鋰的供應格局可能再次生變。
碳酸鋰逼近9萬，“反內卷”升級
第一則新聞顯示，寧德時代枧下窩礦區由于采礦證到期，換證尚需時間，8月9日晚12點停產，自8月10日起該礦山采礦端就不開展工作，且短期內沒有復產計劃。
據業內資深人士透露，枧下窩礦區的停產可能將導致國內鋰資源供應量的實際減少每月僅千噸左右，占國內鋰資源供應的不足4%，占全球供應量的不足1%。從產量看，這原本并不足以引起碳酸鋰供給方面的短缺，更多的是對于市場預期的影響。從預期來看，早在去年9月寧德時代就曾表示，碳酸鋰價格過低導致相對成本較高的枧下窩礦區的開采并不經濟。寧德時代枧下窩礦區的停產實際市場早有預期。
但是，正所謂“一石激起千層浪”。這次寧德時代枧下窩礦停產，導致了市場對于宜春部分鋰礦合規性風險的擔憂。據悉可能涉及江西多座鋰礦和部分青海鹽湖的相關產能，合計可能達到18.5萬噸碳酸鋰（LCE）/年，已經接近全球碳酸鋰供給的12%，如果停產進一步擴大，確實將影響全球鋰資源供應格局。
然而，正當人們“憂心忡忡”之際，第二則新聞才再次引爆市場——8月12日，中國有色金屬工業協會鋰業分會向鋰產業鏈相關企業發出倡議，呼吁以實際行動抵制“內卷式”惡性競爭，共同營造公平公正、平穩有序的市場環境。
瞬時間，市場將“反內卷”與近期展開的“礦產權整頓”與鋰礦停產聯系在了一起。落實資源嚴格的管理、優化鋰資源供給、抬升鋰資源價格，不僅有助于收入的增加，同時還可以刺激稀有鋰電池、新能源汽車漲價。
尤其在目前經濟反內卷、跳出通縮周期的大背景下，針對鋰資源的調整有可能還將繼續。
供需格局未變，漲價能否“持久”？
正所謂“空穴來風”。由于鋰礦企業一旦停產將很難在短期內恢復，因此碳酸鋰價格將維持一段時間的高位。其中有觀點認為，即使在近期寧德時代的枧下窩礦區就取得新的采礦證，從停產到復產也要經過一到三個月。8、9兩個月碳酸鋰主力期貨價格或將維持在8萬元/噸以上，即使回落也要等到年底。
如果，針對鋰礦山企業編制儲量核實、礦種變更的核查進一步深入，則有可能將目前的局勢延續到9月30日之后。真正的產能恢復可能要等到年底，或者明年年初，由此導致的碳酸鋰價格的波動也有可能延續到12月份，即使回落也要等到明年年初。
但是，也有機構認為“最糟糕階段已過去”。其中，瑞銀8月11日上調了對鋰價格的預期，盡管其鋰價預測仍低于市場普遍預期，但是“鋰價格下行周期最糟糕的階段已經過去”。在國內供應收緊的預期下，瑞銀將2025-2028年鋰輝石的價格預測上調了16%-27%，鋰化工品（含碳酸鋰和氫氧化鋰）的價格預測上調了5%-14%。
當然，也有更加冷靜的觀點。部分碳酸鋰廠家和貿易商認為，長期來看碳酸鋰價格上8萬元/噸有點難，目前是積極套保的好時機，一上漲就套，甚至超套，現貨基本都已經出掉。
其理由也很簡單，在沒有完成真正產能出清的情況下，鋰資源供需差距還會繼續拉大，也就是說，供給增速會略高于需求增速，供需格局還會惡化，鋰價不可能維持住，必然會持續下行。鋰價一定會降到供求關系發生顯著逆轉，也就是供給顯著小于需求的時候，才會迎來真正價格拐點。
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